Fiesta de colores en Edo

Hatamoto Akabane Tanaka arruinó su vida con el alcohol en su juventud, dejando atrás a su esposa y a su hijo, Hanji, para emprender un viaje. Mató a un hombre en la ruta de Shikoku, pero más tarde regresó a Edo, reformando su conducta. Preocupado por Hanji, rastreó a la nodriza, O-Kane, a quien había confiado al niño. Para su sorpresa, Hanji se había convertido en un joven respetable, ahora subordinado del líder de la pandilla, Tatsugorou. Durante una visita de Año Nuevo al santuario Shiba Shinmei, un altercado menor llevó a Hanji a conocer a la geisha Koina, al malvado sirviente Miya-toku y al luchador de sumo Naruto. Hanji y Naruto se llevaron bien y formaron un vínculo como hermanos. Sin embargo, el padre de Naruto era el mismo hombre que Tanaka había matado. Naruto había estado buscando venganza contra el asesino de su padre. Durante un encuentro casual en un restaurante, Naruto presenció la reunión de Hanji y Tanaka, dándose cuenta de que Tanaka era el asesino de su padre.