Kioto en el tercer año de Bunkyu. Serizawa Kamo, el jefe de los Shinsengumi, y el grupo que lo rodea pasan sus días y noches divirtiéndose en Gion y Shimabara, derrochando fondos militares valiosos y hasta robando a los habitantes del pueblo dinero y objetos de valor bajo el pretexto de fondos militares. Como resultado, las voces de resentimiento de los ciudadanos hacia los Shinsengumi se vuelven más fuertes. Kondo Isami, el subjefe, se preocupa por esto, pero anhela la paz dentro del grupo y reprime los gritos de los espíritus apasionados de Okita Soji y otros que claman por su muerte.
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