El samurái del Dominio Okazaki, Inaba Gotaro, mató accidentalmente a un superior mientras intentaba salvar a su amada geisha, Ko-en. En fuga, fueron rescatados por el actor Nakamura Utaemon, pero Ko-en fue tomada por el Hatamoto, Ono Issai. Gotaro, que cayó por un acantilado, fue salvado por el médico formado en Holanda, Shibarai Ryokai, y su hija Oume. Mientras viajaban a Edo, se encontraron con Utaemon en Mishima, que sufría de una grave enfermedad ocular. El tratamiento de Ryokai salvó a Utaemon de la ceguera, y se formó una fuerte amistad entre los tres.
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