En la era Kyōhō bajo el shogunato Tokugawa, se desencadenó una conspiración para usurpar la casa en el castillo Shinshū Kurohime. El señor, Yūki Takanobu (interpretado por Kurama Hayatarō), fue objetivo de su concubina O-Ran (Ayukawa Tōshiko) y su hijo Harunosuke, que conspiraban con el malvado mayordomo, Ōnuki Jūtayū (Kagawa Ryōsuke). Takanobu fue asesinado por el espadachín de Jūtayū, Totsuka Denpachirō (Morozumi Keijirō), durante una expedición de caza. El anciano vasallo recto, Mizuki Shōzaemon, se enfrentó a una crisis después de apoyar al heredero legítimo, Takechiyo.
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