Hacia el amanecer

Siberia, 1916-1917. El bolchevique Pyotr Sapozhkov se dedica a la propaganda y agitación revolucionaria en una pequeña ciudad siberiana después de finalizar su exilio. Lo ayuda su esposa Varya. Después de la Revolución de Febrero, el partido bolchevique sigue siendo ilegal, Pyotr y Varya se esconden y se enfrentan a ser arrestados. Los guardias logran capturar a su hijo Timu y el niño es llevado a un orfanato.