Es 1892 en el Valle de la Muerte y los rendimientos del mineral de borax son cada vez más pequeños, por lo que refinarlo es una propuesta perdedora. Lo único que puede salvar a la empresa es un nuevo yacimiento de borax de alta calidad, y Skinner Bill Bragg tiene una bolsa de él que obtuvo de un prospector muerto al que enterró en la carretera. Stag Roper sabe que el valor del hallazgo podría valer millones, pero necesita a Bragg para encontrar la concesión del prospector para que puedan registrarla y convertirse en socios ricos. Mientras que Roper no tiene intención de darle a Bragg una parte de los millones, también tiene puesta la mirada en la joven Jean Johnson. Josie Johnson, la madre de Jean, ve a Roper como el sinvergüenza que es, y eso significa problemas en Furnace Flat.
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