Medianoche en Marrakech: Después de que Cecile se separa de su novio, se encuentra sola en la concurrida Terminal de Autobuses nocturna. Sin ningún lugar adonde ir, deambula por "Bab Doukkala", un mundo exótico justo fuera de la Medina, bañado en luz amarilla. Atraída por el olor de su cigarrillo especial, conoce por suerte a Tarek, el asistente de aparcamiento, que la introduce en su universo. Los seguimos a un rincón poco conocido de la ciudad roja, en un estilo semidocumental.
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