En la relajada y sexualmente liberada Tel Aviv de los años 70, tres jóvenes amigos, el luchador cineasta Nati, su impresionable novia Ossi y su amigo empollón Mushon, se mudan juntos a un pequeño apartamento en la calle Dizengoff número 99. De día, trabajan en un aburrido puesto de oficina, pero de noche la ciudad es su campo de juego. Su objetivo general es abrirse camino en el negocio del cine comercial, pero las duras realidades y los romances a menudo los desvían. Su cuarta amiga y otra novia de Nati es la aspirante a música, Miri.
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