Es la víspera de Navidad en Gales. Un joven llamado Thomas está emocionado por la fiesta, pero también está decepcionado porque está lloviendo en lugar de nevar. Su abuelo le da un viejo globo de nieve como regalo de Navidad anticipado y comienza a contar historias coloridas y divertidas sobre sus Navidades de la infancia que se muestran en flashback. Thomas sigue haciendo preguntas a su abuelo porque le gustan las historias y porque no quiere ir a la cama. Finalmente, sus padres insisten en que se vaya a la cama, y su abuelo le cuenta una última historia sobre ir a la cama en Nochebuena mientras escucha a su familia cantar villancicos abajo. Después de que Thomas se duerme al fin, su abuelo abre la ventana del dormitorio y ve copos de nieve cayendo.
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