Una historia china de fantasmas

Un funcionario del gobierno, Ling Choi Sin, viaja al seco pueblo de la Montaña Negra, para ayudar a sus habitantes a encontrar agua. Mientras lidera a un grupo de voluntarios por la montaña embrujada, se encuentra con un grupo de demonios sexy, así como con una encantadora chica llamada Siu Sin. Después de cortejarla con algunos dulces, se enamora de ella... y luego se da cuenta de que está atrapado en un triángulo mortal; otro hombre, un cazador de demonios llamado Yan Chek Ha, también está enamorado de Siu Sin. Sin embargo, antes de que los dos hombres puedan resolver sus diferencias, tienen que enfrentarse al malvado Demonio del Árbol, así como a un cazador de demonios con un solo brazo que está decidido a matar a todos los seres sobrenaturales.