Un grupo de bailarines se reúne en el escenario de un teatro de Broadway para audicionar para una nueva producción musical dirigida por Zach. Después de las eliminaciones iniciales, quedan diecisiete aspirantes, entre ellos Cassie, que en el pasado tuvo una relación romántica tormentosa con Zach. Está lo suficientemente desesperada por trabajar como para humillarse y audicionar para él; si está dispuesto a dejar que la profesionalidad supere sus sentimientos personales sobre su pasado es algo que queda por ver. Grabado en vivo en Broadway en enero de 1980.
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