A-EN -ARI VERSION-

El primer acto es una comedia musical titulada "LECCIÓN DE BAILE DE GRADUACIÓN", que muestra las luchas de los jóvenes y su romance en el baile de graduación, una fiesta de baile que se celebra durante la temporada de graduación en un instituto estadounidense. El musical tiene dos versiones diferentes con el mismo premisa pero invertida, una protagonizada por Asami Jun y la otra por Akatsuki Chisei, cada uno interpretando a un personaje diferente. En la versión de Ari, el "chico prodigio" sin igual Ari conoce a la chica más hermosa de la escuela y recibe una "lección" para convertirse en el rey del baile de graduación. El segundo acto se titula "ESPECTÁCULO DE MEDIANOCHE: A-EN MOONRISE", un show de entretenimiento que presenta a las estrellas en una revista con tema lunar.