A-EN -ARTHUR VERSION-

El primer acto es una comedia musical titulada "LECCIÓN DE BAILE DE GRADUACIÓN", que muestra las luchas de los jóvenes y su romance en el baile de graduación, una fiesta de baile que se celebra durante la temporada de graduación en una escuela secundaria estadounidense. El musical tiene dos versiones diferentes con el mismo premisa pero invertida, una protagonizada por Asami Jun y la otra por Akatsuki Chisei, cada uno interpretando a un personaje diferente. En la versión de Arthur, el chico más "tsundere" de la escuela, conoce a una chica desafortunada que no puede valerse por sí misma y le da lecciones para convertirla en la Reina del Baile de Graduación definitiva. El segundo acto se titula "ESPECTÁCULO DE MEDIANOCHE: LUNA EN ASCENSO", un show de entretenimiento que presenta a las estrellas en una revista con tema lunar.