Una Navidad de circo familiar

La familia está decorando su árbol cuando Papá se da cuenta de que la estrella que hizo su padre está desaparecida. Cuando Billy le pregunta a Mamá por qué esto hizo que Papá se pusiera triste, ella le dice que es porque la estrella la hizo su padre, su abuelo, que está en el Cielo. Jeffy entonces tiene un sueño vívido sobre Santa, y le pide en el sueño que traiga a Abuelo de vuelta del Cielo para Navidad para hacer que Papá vuelva a ser feliz. Cuando Billy se entera de que Jeffy cree que esto realmente sucederá, tiene miedo de que la Navidad de Jeffy se arruine, ya que Santa no puede hacer eso. Mamá intenta explicarle a Jeffy por qué no es posible después de que Dolly le dice lo que Jeffy piensa, pero él se enfada y no quiere escuchar. Esa noche, recibe una visita de Santa y Abuelo.