Igor es un músico, un hombre honesto pero desafortunado que regresó a Italia después de verse obligado a abandonar su carrera en Berlín. Hoy en día, trabaja como profesor sustituto, con el sueño de la estabilidad en el que él mismo cree poco. Graziano es un comerciante extrovertido pero endeudado, un oportunista y un poco mentiroso. A pesar de esto, Graziano también ama la música y quiere abrir un local y perseguir el arte para escapar de una vida llena de esquemas y pequeñas decepciones. Estos dos hombres son muy diferentes pero también muy similares, sin esperanzas particulares y con poca fe en el futuro. Han sido desgastados por los golpes de la vida pero poseen una cierta ironía desencantada y la necesidad, más que el deseo, de creer en un cambio. Sus vidas se cruzan, y es una oportunidad para ambos de intentar hacer realidad ese sueño juntos o simplemente de construir una amistad.
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