Bulgaria, la noche del 18 de octubre de 1922. Un joven desenfrenado - un americano - es obligado a bajar del Orient Express en una pequeña estación. El jefe de la estación de tren y su hija están muy poco dispuestos a acoger al desconocido. Poco a poco, el americano gana su confianza. Cuando el padre se entera de que su hija ha decidido irse a París con el americano, prepara un brebaje para sedarlo y lo sube a un tren a escondidas. Por la mañana, todo lo que queda del invitado es un trozo de papel, que dice "Ernest Hemingway".
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