Mohsen enseña francés en la Universidad de Teherán, y Hassan es un fotógrafo. Mohsen y Hassan también son amantes, y en Irán viven con miedo, ya que la homosexualidad es castigada con la muerte. Cansados de negar su amor, Mohsen y Hassan huyen de Irán para dirigirse a París, donde serán inmigrantes ilegales, pero al menos podrán vivir abiertamente como pareja. Para evitar levantar sospechas hasta que lleguen a París, Mohsen y Hassan mantienen las distancias mientras viajan, y durante una parada de tren, Mohsen ayuda a una mujer de unos sesenta años, Yolande, con su equipaje. Los dos entablan una conversación y ella claramente disfruta de su compañía; durante la cena, ella le ofrece ayudarlo a encontrar trabajo en la ciudad y dejarlo quedarse en su apartamento. Es evidente para Yolande que Mohsen es un inmigrante ilegal, pero no se da cuenta de que es gay, y él se encuentra preguntándose si debería quedarse con Hassan o vivir con Yolande, donde no tendría amor, pero disfrutaría de seguridad, estabilidad y podría convertirse fácilmente en ciudadano francés a través del matrimonio.
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