Los Trapalhões viven en un barco flotante y llevan una vida miserable. Cuando encuentran a un bebé abandonado, deciden criarla como si fuera su propia hija. Más tarde, cuando comienzan a trabajar en un circo, descubren que el niño es en realidad la hija de la artista de trapecio y que se vio obligada a entregar a su hija a una banda que negocia con niños en el extranjero. Esta banda los encuentra e intenta recuperar a la niña, que ahora, sin embargo, cuenta con la ayuda de los Trapalhões para protegerla.
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