La región de Kosovo de Yugoslavia, cerca de la frontera con Albania, es el escenario de disturbios políticos y un romance moderno de Romeo y Julieta en este drama político satírico. Un director de cine (Meto Jovanovski) recopila información para su documental sobre los serbios obligados a partir por musulmanes albaneses. A medida que la región se dirige hacia la guerra étnica, la joven albanesa Nadira (Sonja Jacevska) se enamora del serbio Miloljub (Cedo Arobabic). Él es capturado y castrado, y la vida privada de Milobjub y Nadira se convierte en parte de la historia del director en su película. Él debe responder a los financieros y productores que creen que su película debía ser una comedia. Los eventos presagian un largo y sangriento conflicto entre dos facciones, una batalla que no ha cesado en los diez años desde el estreno inicial de esta película.
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