Sólo sobrevive un fragmento de la película. Aprovechando la temporada de Carnaval, Álvaro urde un plan maquiavélico para seducir a una joven. Cuando ella se presenta en su casa para entregar un paquete de ropa, él le muestra un hermoso vestido de gigolo y la invita a los bailes del pueblo. Sólo serían por dos o tres horas. Liz acepta, y juntos salen disfrazados, él de apache y ella de gigolo. Liz se divierte con Álvaro, y en un momento dado, deciden ir a la playa. Mareada por el champán y el baile, pierde el conocimiento y se despierta sola. Desesperada, Liz corre a la casa de Álvaro y descubre que él se ha ido hacia el norte. Desorientada, deambula por las calles hasta que conoce a Maneco, un empleado del doctor Elzman. Maneco la lleva a la casa del doctor, y Liz le cuenta todo lo que ha sucedido. El doctor, que tiene cariño por la joven, decide protegerla.
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