Esta película, realizada como "gemela" de A ilha dos amores, fue planeada como un documental poético sobre la enigmática vida de Wenceslau de Moraes (1855-1929), el gran escritor portugués que vivió en el Lejano Oriente. El testimonio verbal, las fotografías, los manuscritos, las imágenes de Lisboa, Macao, Kobe y Tokushima en la época de Moraes se presentan junto a A ilha dos amores y a los escritos de Moraes. El director, Paulo Rocha, visitó lugares donde Moraes aún era recordado, entrevistó a los descendientes del escritor, consultó archivos, hurgó en recuerdos, agendas, postales, diarios y calendarios de la vida privada del siglo XIX. Y, sobre todo, emprendió un nuevo viaje, desde Lisboa hasta Macao, pasando por Kobe, hasta llegar a Tokushima, donde Moraes vivió el final de su ruina y donde Rocha sigue, entre la ciudad y el cementerio, la presencia viva de los lugares y los recuerdos de las personas.
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