El pintor Tino, en crisis profesional y política, recibe un telegrama de su suegra, Selma, anunciando su regreso de Europa. Después de la muerte de su esposa, Tino sigue viviendo con Selma, con quien había mantenido relaciones ambiguas, que ahora quiere cortar. Débil ante este amor imposible, pide a la criada Enedina que lo encierre en su habitación. Allí, revive recuerdos a través de cartas, notas y fotografías. El hijo de Selma, João, la espera en el aeropuerto y sueña con un amor pleno en los brazos de su propia madre.
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