A Man's Heart, Swinging Love

Tetsuro avista un monstruo travestido en la calle un día, se siente abrumado por la mareo y pierde la noción de quién es o dónde está. También descubre que la bicicleta que debía estar montando ha desaparecido. Mibu, que estaba en un coche cercano, le dice a Tetsuro que el monstruo se ha llevado su bicicleta y le urge que suba si quiere perseguirlo. Mibu lleva a Tetsuro a un lugar donde es agredido sexualmente. Sin embargo, de repente se despierta, ¿todo fue solo un sueño? Al día siguiente, Tetsuro se dirige a un bar gay donde se rumorea que el monstruo es frecuente.