A Middle Aged Patsy

El espía extranjero Thomas llega a Sofía. Para hacerse con algunos documentos, decide utilizar al joven Boyan como su tapadera. La acción tiene lugar en el "Orient Express". Un joven extranjero adicto a las drogas, el mozo del tren y la secretaria llevan a cabo la misión. El mozo del tren y el adicto son asesinados. Boyan se convierte en el principal sospechoso. Sin embargo, Thomas es un hombre muy ingenuo. El contraespionaje búlgaro descubre el complot.