Esta película, la primera de lo que se ha convertido en una trilogía semiautobiográfica para Smihi, sigue las experiencias cotidianas de Mohamed-Larbi Salmi en la sociedad marroquí en constante cambio. En la Tánger de los años 50, Larbi Salmi es un joven tímido, preadolescente, que intenta dar sentido a la educación religiosa gentil de su padre, la educación laica que se le ofrece en la escuela francesa y sus deseos incipientes por los placeres prohibidos del cine y las mujeres que conoce a través de él.
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