A Night on Bald Mountain

La composición de Mussorgsky es la banda sonora de esta adaptación animada con técnica de pantalla de agujas sobre la noche y las cosas salvajes. Un espantapájaros se derrumba, las nubes pasan rápidamente. Seres toman forma; una ciudad aparece, los animales huyen y un caballo galopa. Un niño observa. Monstruos corren y flotan: lo fantasmagórico está en todas partes. La figura de una mujer cae a través del espacio. Se produce un enfrentamiento. El caballo cae. Los duendes toman el control. La noche y sus habitantes son implacables. Las formas aparecen y se vuelven grotescas. ¿Llegará alguna vez el amanecer y la calma?