A Night Tale

Mohsen planea casarse con Atefeh y luego viaja a Shiraz para informar a sus padres sobre su compromiso. Atefeh vive con su tío. Un día, Zhâleh, una cantante de cabaret, se pone enferma, y el tío de Atefeh sugiere que su sobrina actúe en el cabaret en lugar de Zhâleh. Reza, el amigo de Mohsen, ve a Atefeh en el cabaret, se vuelve sospechoso de ella y le pide que se mantenga alejada de Mohsen.