La ciudad de Beer Bottle Bend es tan dura que los bebés mascan tabaco. Está dirigida de manera alta, ancha y elegante por el dueño del Salón Riley. Hay una pequeña iglesia en la ciudad construida apresuradamente hace muchos años, pero ha estado segura y tapiada durante años. El señor Riley pretendía que siguiera así, ya que su negocio de los domingos estaba en auge. Un evangelista itinerante que aprendió su profesión como artista de circo llega a la ciudad con Charles Bullephant, un elefante malhumorado; Joe Martin, un orangután muy culto; y Buster, un famoso caballo entrenado. Con la ayuda de sus amigos, se propone hacer de Beer Bottle Bend una comunidad que asista a la iglesia.
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