Un aburrido hombre gay de mediana edad que vende condones. Durante el día, se acerca a jóvenes en parques y baños, y por la noche en baños públicos y bares gay, pero siempre acaba siendo rechazado. Finalmente, se convierte en un asunto que implica la intervención de la policía... Conoce al hermoso chico de sus sueños y tiene relaciones sexuales con él. La película muestra la soledad del viaje de la vida desde la hermosa juventud hasta la vejez a través de la imagen de un hombre que quiere hacer que ese sueño se haga realidad.
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