A Thousand and One Nights

Othman, un pescador, encuentra a un bebé dentro de una cesta flotante mientras pesca, así que lo toma, lo cría y le enseña a pescar. Othman es arrestado por pescar en una zona protegida, pero la hija del príncipe interviene para eximirlo. Un genio entonces aparece a Othman y le cuenta la historia de su hijo adoptivo Morgan.