A Trip to Karabakh

Un grupo de adolescentes de Tbilisi emprende un viaje a Azerbaiyán para comprar drogas, y acaba luchando en la guerra del Nagorno-Karabakh, cuando son capturados por militantes azerbaiyanos, y uno de ellos es capturado posteriormente por los armenios. A lo largo de los acontecimientos, el personaje principal tiene flashbacks sobre su relación con su padre, así como con una prostituta deprimida.