A Vagabond of France

El vagabundo llega al pequeño pueblo y a la granja de Pierre, donde trabajan Toinon y Francois. Hay una plaga entre las ovejas, y el vagabundo se detiene en sus vagabundeos para curar a las ovejas - y ganar el amor de Toinon. Pero el camino lo llama, y se va, dejando a la chica con el corazón roto. Francois se casa con ella, y el niño, Toinet, crece hasta convertirse en un muchacho vigoroso que ama a la hija de Pierre. Pierre, que conoce el secreto de su nacimiento, se niega a dar su consentimiento, pero vuelve el vagabundo, y una vez más sus extraños hechizos trabajan para la felicidad, pero vuelve la espalda a su hijo recién descubierto y a la felicidad que ha logrado. La llamada de la carretera abierta es demasiado fuerte.

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