Basado en una novela de Gu Long, A Warrior's Tragedy de Frankie Chan detalla las historias paralelas de dos guerreros: uno entrenado para amar, el otro para odiar, ambos para ser espadachines superiores. En un lado de esta historia retorcida de asesinato y venganza se encuentra el oscuro y sombrío Fu Hung-Suet (Ti Lung). Vestido de pies a cabeza de negro, Fu deambula de pueblo en pueblo, despachando a sus enemigos con su impresionante sable de ébano. En el otro extremo del espectro se encuentra el alegre y despreocupado Yip Hoi (Frankie Chan), un tipo con bigote y descarado que viste de blanco y resulta ser un hábil artista marcial. Como cabría esperar, los dos espadachines contrastantes están en una colisión proverbial con el destino, ya que ambos son invitados a la casa del villano Ma Hong-Kwan, quien tiene una conexión siniestra con nuestros héroes.
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