El corresponsal estadounidense Mike Malone descubre un complot nazi para una sublevación de las tribus árabes en Libia. Perseguido por el jeque David y sus hombres, Mike busca refugio en el apartamento de Nancy Brooks, quien trabaja en el Servicio de Inteligencia británico. Le pide que esconda una pistola y escapa por una ventana. Al informar del asunto al cónsul británico Herbert Forbes, este intenta disuadirlo de seguir investigando, ya que los británicos están al tanto del complot y planean llevar a cabo un golpe. Va con Mike al apartamento de Nancy, y ella niega haberlo visto antes. El jeque Ibrahim, segundo al mando de la tribu árabe después del jeque David, está conspirando con el agente nazi Yussof Streyer para matar a David, quien es amigo de los británicos. Mike y Nancy van al campamento de David, escapan de los esbirros de Ibrahim y regresan a El Moktar antes de que los árabes ataquen la guarnición.
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