En 1949, después de la guerra, Hidé y su hermana Myoko son pobres y viven en una choza improvisada bajo el puente, haciendo lo mejor que pueden para sobrevivir. Cuando Myoko se recupera de una enfermedad, él le ofrece llevarla al zoológico para mostrarle el impresionante elefante que lo marcó durante una visita cuando era más joven. Se enfurecerá al descubrir que ya no hay elefante, reemplazado por una reproducción de cartón. Sankichi, un empleado del zoológico, le contará la triste verdad sobre lo que sucedió.
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