En 1908, el sultán Abdul Hamid gobierna el Imperio Turco, pero se enfrenta a la amenaza de revuelta por parte del partido de los Jóvenes Turcos. Permite que Hilmi Pasha, el líder de los Jóvenes Turcos, regrese del exilio y forme el primer gobierno constitucional del país. A medida que las tensiones siguen creciendo, el jefe de policía Kadar Pasha asesina a Hassan Bey, el líder del partido de los Viejos Turcos, y hace que parezca que un Joven Turco cometió el crimen, con el fin de dar a Abdul una excusa para arrestar a los líderes de los Jóvenes Turcos. Mientras tanto, Abdul se enamora de una cantante austriaca que visita el país. Cuando ella rechaza sus avances, pone en peligro a sí misma y a su prometido, un oficial turco que también sabe quién disparó realmente a Hassan Bey.
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