El joven Frantisek de diez años viaja a Leipzig para visitar a su amigo alemán Egon. En el tren, comparte el compartimento con tres hombres. Uno de ellos, el barbudo y fornido Blasius, es educado pero a veces actúa muy confundido. En la estación final, los dos chicos se encuentran, pero primero deben deshacerse de Blasius, que los levanta junto con sus maletas y se los lleva. Leipzig está lleno de turistas que se han reunido para la famosa Feria. El excéntrico individuo barbudo se las arregla para sortear el atasco de tráfico frente a la estación de manera efectiva. Los compañeros de viaje de Blasius en el tren, los inventores Prantl y Pirwitz, están en el recinto ferial, jactándose de su nueva invención y afirmando que es la mayor sorpresa de toda la Feria.
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