Un ángel desciende a la Tierra con la intención de aprender qué es vivir como un ser humano. Mientras está en la Tierra, este espíritu se ve involucrado en el terrorismo, los tratos de drogas y la pornografía. Los productos químicos utilizados en una nueva superbomba van a ser fundidos en cápsulas de cinta VHS y enviados secretamente fuera de EE. UU. como parte de un trato de película pornográfica. En el extranjero, las cintas porno serán fundidas de nuevo para que los productos químicos puedan ser extraídos y utilizados para la destrucción masiva. El ángel quiere detener estos males, aunque es la ley de los ángeles no interferir en la historia humana. El ángel salta de un huésped humano a otro, hundiéndose cada vez más en la pesadilla, involucrándose más y más. El ángel comienza a sentir las emociones humanas más oscuras: miedo... ira... odio... y todo conduce a derramamiento de sangre, depravación y violencia intensa.
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