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Basado en estudios históricos y sociológicos, esta película reconstruye e ilustra, a través de técnicas documentales y de ficción, la historia de un proyector de cine modelo Acme utilizado por el empresario y cineasta mexicano-estadounidense Edmundo Padilla durante sus incursiones a lo largo de la frontera norte de México entre 1920 y 1937, así como aquellos exhibidores de cine trashumantes que trabajaban en burdeles.
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