¿Es porque su padre era un mozo de cuadra que Adhémar Pomme tiene una larga cabeza de caballo y una sonrisa con dientes de caballo? Quizás, pero el hecho es que su cabeza ha causado invariablemente risas en cualquier circunstancia, lo que es la tragedia de su vida. Después de haber trabajado como enterrador, un apuntador de teatro, un vigilante de casino, y así sucesivamente, y haber fracasado en cada trabajo, solicita por desesperación a una institución donde aquellos rechazados por razones físicas pueden esconderse y vivir juntos. Pero Adhémar inmediatamente comienza... a reírse de ellos y es expulsado como resultado. Al final, sin embargo, encuentra su camino como artista de circo.
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