El ciego Yip Man-chiu fue abandonado al nacer. Tras la muerte de sus padres adoptivos, el niño es vendido por su tío Ah Sam a un sacerdote taoísta ciego, un hombre abusivo. Al huir de casa, Yip es atropellado por un coche y enviado a una escuela para ciegos por los trabajadores de la seguridad social. Sus talentos impresionan al músico Siu Kwong y le ganan un lugar en una escuela de música para ciegos. Allí se une a sus compañeros de clase Lung Kwok-kei, un niño fugitivo con una madrastra abusiva, Chow Kuen, un niño abandonado encontrado en un tren, y Cheung Kin-ching, una apasionada amante de la música enviada a la escuela por su cariñoso y acomodado padre. Los cuatro niños se convierten en músicos consumados bajo la tutela de Siu y su esposa, y junto con los menos afortunados, forman una orquesta que se gana una reputación por su excelencia.
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