Un mayordomo del palacio conspira con bandidos para secuestrar al hijo de un zar infante y a un huérfano adoptado por el zar, reemplazando al príncipe con el hijo del mayordomo. Dos décadas después, el verdadero príncipe y su hermano adoptivo son esclavos en una cantera, el suplantador creció como príncipe, y su madre ha sido elevada al cargo más alto del estado por "salvar" al príncipe, pero perdiendo a su propio hijo. Luego los hermanos escapan, el príncipe suplantador se va a luchar contra un hechicero inmortal y desaparece, y los hermanos tienen que lidiar con el hechicero. Esto incluye robar a una mujer-pájaro de un kan del Medio Oriente y descubrir dónde está la muerte del hechicero.
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