Una adaptación muy libre de Maestro y Margarita, pero, pese a ello, se basa explícitamente en la novela de Bulgakov de una manera completamente experimental. Lo que se ve en esta película son escenas de estilo documental grabadas con una cámara de video simple en Moscú y Budapest, y Nueva York, y estas escenas están vinculadas a la novela mediante algunos enlaces explícitos, y a través de estos, la película va más allá del nivel de ser solo un documental visual que solo habría recordado al espectador El Maestro y Margarita.
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