La Segunda Guerra Mundial está haciendo estragos en el frente oriental, pero el soldado Nikanor ha sido enviado a Siberia: no como prisionero, sino como líder de un grupo heterogéneo de artistas que viajan de pueblo en pueblo ofreciendo conciertos. Sin embargo, el Gran Hermano está vigilando y cuando los artistas se encuentran con un hombre extraño en el bosque, se avecina el problema. Una de las intérpretes se enamora del misterioso hombre de los bosques, pero el servicio secreto también lo busca.
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