Tamir es un joven y talentoso boxeador, criado y entrenado por su abuelo. En la capital Ulan Bator, se une al equipo nacional de boxeo. El entrenador Bold tiene grandes esperanzas en el joven atleta y lo somete a un entrenamiento severo. Sin embargo, Tamir se enreda en las redes de Sarangue, la hija de Bold, y eso no le hace ningún bien a su carrera. La privilegiada Sarangue pasa su tiempo con un grupo provocativo y violento de jóvenes obsesionados con productos de consumo occidentales. Para desafiar a su padre, Sarangue anima a Tamir, que ya está desesperadamente enamorado de ella, a quedarse despierto hasta altas horas de la noche, a beber mucho y a descuidar su entrenamiento. El equipo de boxeo se va a Europa sin Tamir, pero Sarangue lo deja por un antropólogo francés. Cuando un ex amante de Sarangue es asesinado, el amargado Tamir es arrestado como sospechoso; ahora ya no se siente como uno de los privilegiados.
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