Alifu, un chico paiwan de 25 años, trabaja como peluquero en Taipei y lucha entre su sueño de someterse a una operación de cambio de sexo y seguir los pasos de su padre para heredar el título de jefe de la tribu indígena paiwan. Su compañera de piso lesbiana, Pei-Zhen, también es su mejor amiga y confidente. Sherry, un hombre transgénero, es el dueño de un bar de drag queens. Durante años, Sherry ha estado enamorado del fontanero, Wu, a pesar de que Wu solo lo ve como su amigo. Chris, un funcionario, vive una vida monótona. Un trabajo ocasional como drag queen en el bar se convierte inesperadamente en su forma única y secreta de aliviar el estrés. Chris no tiene más remedio que mantener este trabajo en secreto para su novia Angie. A través de diferentes géneros y sexualidades, el único terreno común que comparten estas personas es su búsqueda de amor, comprensión y aceptación.
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