La princesa Perla de Floralia es enviada a Medialonia a una edad temprana para aprender sus deberes ceremoniales. Su madre, la Reina Madre la echa mucho de menos, por lo que el Rey ordena a su hermana, la princesa, que regrese a casa. Sin embargo, la princesa se ha enamorado del general Wing del ejército de Medialonia y se muestra reacia a separarse de él. Cuando su barco se acerca a la frontera de Floralia, Perla y Wing salvan la vida de una chica llamada Ying, que busca arrojarse al mar después de huir de un matrimonio concertado. Perla, Wing y Ying son atacados por piratas y Perla cae por la borda en el caos subsiguiente. A su llegada a Floralia, el Rey confunde a Ying con su hermana, mientras que Perla es salvada por el padre de Ying, Millón.
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