El mezclador de paseos Willy viaja a Múnich en tren como polizón. En el camino, conoce a la pequeña Natalie y se hace amigo de la niña. Cuando llega a Múnich, Willy no solo tiene hambre, sino que también tiene que enterarse de una peligrosa banda de capturadores de perros. Willy se alegra cuando vuelve a encontrar a Natalie y se le permite ir a casa con ella. Sin embargo, Lord, el perro de pedigree distinguido de su nueva amiga, le complica la vida allí. Cuando Lord es capturado por los capturadores de perros, Willy no duda un segundo en ayudarlo. Al final, el valiente mestizo cae en las garras de los criminales él mismo.
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