Casi humano

John Livingston es un rico mamón, que posee un perro de pura raza llamado Paul. Paul conoce a Maggie Mutt, y Paul, siendo un canino de pura raza y algo de donjuán, atrae a la confiada Maggie al granero para tener su manera. Luego se marcha hacia su lujosa caseta para perros en la finca de los Livingston. Mientras tanto, Maggie está con el corazón roto y también descubre que está en una "situación familiar", y da a luz a un cachorro al que llama Hank. Maggie le dice a Hank que encuentre a su "humano" y se marcha. Hank va al parque, conoce a un "humano" llamado Mary Kelly, que es una pequeña vagabunda y dulzura de la pobreza, y los dos se adoptan mutuamente. Más tarde, en el parque, Paul pasa paseando con su 'humano', John. Un niño cae al lago y Paul y Hank se unen para salvarla.