Amanecer de Glória

En la piscina del Club Paulistano, Lygia le dice a Nilo que le gustó el álbum "Lua Branca", grabado por el joven. Él promete visitarla para interpretar la canción en persona. La visita marca el comienzo de un romance entre los dos, que más tarde se convierte en un compromiso. Sin embargo, Nilo se ve involucrado en la revuelta de 1924 en los cuarteles y, con el estallido de la revolución, se dirige al frente. La ciudad de São Paulo muestra los daños causados por los bombardeos. Los rebeldes, queriendo evitar más sacrificios a la ciudad, después de días de lucha y victoria, deciden abandonarla.